在同一时间，在遥远的东方，紧邻着耐色瑞尔疆界的地方其他王国也建立了。其中最大最古老的是伊马斯卡，一个被名为伊马斯卡人或发明者的术士组织统治的国家，位于如今落湮沙漠的所在地。因力量而变得骄傲固执，伊马斯卡拒绝向任何神灵低头，他们发明了强力的魔法，钻研奇异的工艺，将类人生物、龙和其他本地土生土长的奇怪生物的侵略拒之门外。在因为一场可怕瘟疫而导致的人口剧减之后，伊马斯卡人创造了一对连接到另一位面的传送门，然后奇袭了那里从而获得了无数奴隶，在奇袭结束后，他们关闭了传送门，并且使用强力魔法永久封死了这两个位面的物理连接。
然而，这些奴隶最终还是联系上了他们的神，这些神祗通过星界将自己的具现化形体送到了托瑞尔，从而绕开了发明者设置的障碍，并最终摧毁了这个帝国。这场战争的结果就是导致了落湮沙漠的诞生，而获得自由的奴隶们向西迁移建立了穆尔霍兰德和恩瑟。
伊马斯卡人的奴隶在压迫者被消灭后，跟随着具现化的神祗向西行进，他们定居在坠星海的东南方，形成了由万剑河相隔的两个国家，穆尔霍兰和恩瑟开始迅速成长，征服附近的土地，在被攸木林的精灵和大裂隙的金矮人围困后，恩瑟的扩张停止了，而穆尔霍兰德的一场法师叛乱使得它在几个世纪里自顾不暇。
在耐色瑞尔毁灭前六个世纪时，两个魔法帝国在坠星海东部兴起。纳菲尔辽阔而凶暴，非常之可怕，因为其领主与恶魔签订了协定，在战斗时这些恶魔会与纳菲尔战士一起出征。同样强大的洛曼萨是纳菲尔的邻居，以自己的战斗法师而闻名。
这两个帝国不时发生冲突，纳菲尔甚至发动了对穆尔霍兰德和恩瑟的入侵，但是却被击退了。最终，纳菲尔和洛曼萨在一场大战中两败俱伤，这场战争包括了恶魔、龙，还有可以瞬间摧毁整座城市的魔法，两个帝国毁灭了，形成了无尽荒野。直到今天，纳菲尔从前所在之处依然被某些人称为恶魔之地。
现在应该说到兽人的由来了，首先你要明白，兽人同样是外来种族，一个由穆尔霍兰德的叛乱法师开启的传送门连接到了一个野蛮兽人居住的世界。这些兽人利用这个传送门袭击了费伦，蹂躏了王国，屠杀了成千上万的人类。穆尔霍兰德和恩瑟的神王与这些兽人展开了战斗，兽人通过召唤自己神的圣者来进行报复，这场冲突被称为兽人门战役。
在战争中，兽人之神格乌什杀死了穆尔霍兰德的太阳神瑞，这是这片大陆上所知的第一个弑神者。许多恩瑟神也被杀害。不过最终人类众神还是获得了胜利，兽人不是被屠杀，就是被驱逐到北方或西方。
神赛特和奥西里斯彼此争夺瑞的继承权，最后赛特暗杀了他的竞争对手。荷鲁斯吸收了瑞的神力成为了荷鲁斯-瑞，他打败了赛特，并把这个邪神扔到了沙漠之中。伊西斯复活了奥西里斯，除了赛特之外的所有穆尔霍兰德神祗都联合起来支持荷鲁斯-瑞。两个古老王国开始恢复伤，重建力量。在恩瑟，主神恩利尔让位给自己的儿子吉尔金后消失了；除此之外，恩瑟唯一一个幸存下来的神伊斯塔尔在把自己的力量传给伊西斯之后也消失了，吉尔金开始了长达两千年的堕落，用暴政统治着恩瑟。
在接下来的一千年里，恩瑟的北方城市宣布独立，在其西部城市也宣布自己成为独立国家阙森塔后，恩瑟的国土缩小了一半。穆尔霍兰德则经历了另一次法师叛乱，导致失去了塞尔省，尽管后来穆尔霍兰德发动战争想要收复它，但最终却不得不宣布塞尔成为一个独立国家，参法和穆洪也赢得了自己的独立，穆尔霍兰德和恩瑟逐渐地成为了“活着的”毁灭帝国。
卡林珊有着悠久的历史，甚至比耐色瑞尔还要长久，尽管其魔法力量从来没有达到过耐色瑞尔的高度，但是在费伦南方的历史上，卡林珊还是凭借众多的人口和强大的军事力量占据着极其重要的地位。
卡林是一个巨灵贵族，当他、他的巨灵贵族追随者和仆人还有成千上万的人类奴隶从另一个位面达到这里时，创建了这个帝国。他们击退了龙的攻击，并与邻近的精灵和矮人的王国达成了边界协定。在卡林到达一千年后，一个名叫曼农的火巨灵佣兵创造了一个通往托瑞尔的传送门，并在卡林帝国的北面建立了自己的王国。
共存三个世纪之后，这两个国家开始了战争，天火时代开始了。这场战争在延续了四百年之后，被他们的精灵邻居终止了，精灵们用精灵高等魔法将双方的巨灵领主和大部分巨灵随从融合在一起，形成一块巨大的宝石，后人称其为卡林曼农水晶）。最终两个帝国的人类在矮人邻居的帮助下驱逐和束缚了剩下的巨灵和火巨灵。人类将他们的联合政权命名为柯兰珊接下来的四百年里，经历了很多不同的名字和政府，柯兰珊拓展疆土，覆盖了今天的安姆和泰瑟尔，整个蒸汽之湖区域，南部直达楚尔坦半岛和夏亚的大地台阶。他们的扩张使得他们忙于与札姆达斯、矮人王国沙纳塔以及一些小的精灵王国作战。尽管诡计、叛乱、怪物和征战使得柯兰珊的疆界经历了几次崩溃和扩张，但是柯兰珊一直维持着它的商业运作，将货物从楚尔坦半岛运到北方，然后再从北方运回货物。
在柯兰珊解放后不久，札姆达斯成立了，最初它不过是位于现在的琼达尔森林北方的村庄联合体，以渔业和伐木业为生。札姆达斯和中心的剑之十二城沿着大陆和海岸迅速发展，当国界抵达蒸汽之湖时与柯兰珊发生了冲突，在这两个国家都同意放弃竞争这座湖泊之后，双方达成了和平协议。因为当时柯兰珊向西而恩瑟向东发展，所以札姆达斯除非跨过坠星海否则根本无法扩张，于是它把精力集中于贸易、守卫边疆和跨过内海向北扩张。札姆达斯覆盖了现在的因布图、赛斯克、赛斯派茨、突米斯和瀚土，因贸易而国富，因广阔和坚固而闻名。
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